1月6日早盤，光伏板塊大幅拉升。海優(yōu)新材（688680.SH）、明冠新材（688560.SH）、中信博（688408.SH）、東方日升（300118.SZ）、固德威（688390.SH）、通靈股份（301168.SZ）等個股漲幅均超過10%，福斯特（603806.SH）、愛旭股份（600732.SH）、鈞達股份（002865.SZ）等多只個股漲停。
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2023年國內(nèi)新增裝機量接近100GW
據(jù)了解，近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價格大幅下降，根據(jù)業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，1月1-5日，國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價為17.82萬元/噸；單晶致密料成交均價為17.62萬元/噸。M6單晶硅片成交均價降至3.5元/片，周環(huán)比降幅超過20%；G12單晶硅片成交均價降至4.9元/片，周環(huán)比降幅為25.3%。
業(yè)內(nèi)人士表示，2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵詞就是降價，預(yù)計硅料價格將回到8萬元/噸-12萬元/噸的正常價格區(qū)間。伴隨著組件產(chǎn)品的價格下降，此前因收益率低而受到壓制的地面電站裝機或?qū)⒂瓉韽?fù)蘇的機會，2023年光伏裝機規(guī)模有望提升。
國泰君安也在研報中指出，這次產(chǎn)業(yè)鏈價格調(diào)整的速度和幅度都超過了市場的預(yù)期，按照2.7g/W的硅耗測算，如果硅料價格從30萬元/噸回調(diào)至8萬元/噸，組件價格在理論上可降價0.6元/W，其價格有望回歸至1.5元/W。產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅下降，意味著光伏下游的裝機量將顯著提升，逆變器、支架、接線盒、POE膠膜、石英砂等光伏耗材需求向好。
財信證券預(yù)計，2023年國內(nèi)新增裝機量將接近100GW，全球新增裝機量有望超過300GW。預(yù)計2023年硅料產(chǎn)量400GW，硅片產(chǎn)量480GW，電池片產(chǎn)量450GW，組件產(chǎn)量420GW，供給端非常重足。受益于地面電站裝機量回暖，逆變器及儲能在2023年將保持高增長。
此外，N型電池技術(shù)路線逐步進入量產(chǎn)階段，建成產(chǎn)能40GW，擬建產(chǎn)能300GW，將進一步推動新設(shè)備、新技術(shù)的需求增長。
新老玩家集結(jié)“追光”
自去年以來，光伏產(chǎn)業(yè)的高景氣度吸引了大量企業(yè)“跨界”布局光伏業(yè)務(wù)。而在近期，同樣有大量上市公司還在加大光伏產(chǎn)業(yè)鏈的布局。
根據(jù)天眼查信息顯示，近日，鶴山隆基光伏科技有限公司成立，注冊資本2億元。據(jù)了解，該公司由隆基綠能（601012.SH）間接全資控股。光伏龍頭的大力度布局，為光伏行業(yè)樹立起新的標桿。
主營通信設(shè)備制造業(yè)務(wù)的奧維通信（002231.SZ），近日也發(fā)布公告稱，公司擬與熵熠(上海)能源科技有限公司組建合資公司，投資建設(shè)5GW高效異質(zhì)結(jié)（HJT）太陽能電池及組件項目。公司將新增新能源光伏業(yè)務(wù)，形成軍工和光伏雙主業(yè)并舉的格局。
光伏組件制造商海泰新能（835985.BJ）擬向全資子公司增資1.9億元，用于建設(shè)2GW光伏組件生產(chǎn)項目，項目建成后，海泰新能總產(chǎn)能將達到10GW。
意華股份（002897.SZ）擬募資5.33億元，用于擴充光伏支架產(chǎn)能；此外，川潤股份（002272.SZ）也在互動平臺表示，公司儲能和光伏相關(guān)業(yè)務(wù)正在開展中。
眾多新老玩家集結(jié)“追光”，為光伏行業(yè)的發(fā)展注入更多活力。
業(yè)績增長穩(wěn)定的企業(yè)值得關(guān)注
從光伏板塊的走勢來看，2022年1-12月，光伏指數(shù)收跌20.86%，行業(yè)指數(shù)經(jīng)歷了比較充分的調(diào)整。目前，光伏設(shè)備指數(shù)市盈率為22.11，已經(jīng)處于歷史低估值區(qū)間。2022年前三季度sw光伏設(shè)備的整體ROE接近20%，遠高于市場主流指數(shù)和其他行業(yè)指數(shù)的整體ROE水平。在此背景下，部分業(yè)績保持穩(wěn)定增長的上市公司有望獲得市場關(guān)注。
東方日升主要從事光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)、光伏獨立供電系統(tǒng)、太陽能電池片、組件等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過多年發(fā)展，東方日升目前的組件產(chǎn)能已達14.1GW。該公司在鈣鈦礦技術(shù)方面有一支專業(yè)研究團隊，專門從事先進技術(shù)的研究工作。此外公司在滁州基地有一條500MW的由PERC產(chǎn)線改造而來的TOPCon量產(chǎn)線。
固德威現(xiàn)已研發(fā)并網(wǎng)及儲能十多個系列光伏逆變器產(chǎn)品，功率覆蓋1-80kW，充分滿足多樣化需求，并大規(guī)模銷往全球100多個國家和地區(qū)，成為IHS權(quán)威排名全球逆變器十強品牌。據(jù)了解，公司的核心產(chǎn)品光伏儲能逆變器可以克服光伏組件受天氣變化發(fā)電不穩(wěn)定的缺點，提高電網(wǎng)品質(zhì)。
通靈股份是專業(yè)從事光伏連接系統(tǒng)（光伏組件接線盒、連接器、線束、光伏焊帶、逆變器）、光伏電站、電線等產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。公司是我國光伏接線盒行業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)之一，具有相對較大的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)及質(zhì)量等優(yōu)勢。
福斯特是一家專注于新材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司是世界光伏行業(yè)中EVA膠膜的主要生產(chǎn)廠商之一，公司的主要產(chǎn)品為EVA膠膜，該產(chǎn)品和背板都是太陽能電池組件封裝專用材料。